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私人银行家/销售总监 [ 北京市 - 东城区 ]
45k以上经验3-5年 / 本科 / 全职
三方理财 总监
2018-05-17发布
[职位亮点]

暂无发布职位亮点

[职位描述]


任职资格



(1)教育及工作经验要求:大学本科学历及以上,



私人银行3年以上工作经验,5年优先。商业银行5年以上工作经验,7年优先。



(2)直接管理客户资产规模不低于2亿人民币



专业能力素质



(1)专业知识:



金融理财规划知识:全面深入地掌握并灵活运用投资规划、保险规划、教育规划、养老规趔、税务规划及综合理财规划的设计原理和相关知识,满足客户多元化的财务需求。



市场知识:具备专业的金融市场分析能力,各金融产品的研究判断能力以及前沿性政策、济信息解读能力等;



产品知识:掌握复杂的专属理财产品(包括财富信托、内存外贷等)、专属增值服务(包括远程账户、投资移民等)的特点和业务流程,了解企业财务和另类投资的相关信息和知识包括小微企业金融、艺术品投资、高端酒类投资等。



企业金融基础知识:企业商务、企业财务、银行公司业务、公司投行业务等。



相关证书:持有CFP、CFA、CPA等证书者优先。



(2)专业技能



全面综合的金融理财专业能力:能够熟练地综合运用金融产品、增值服务等各类金融服具,针对客户提供全面专业的金融咨询,以及多元化的资产配置服务和相应的创业协助



开放平台的构建与运用能力:能够充分掌握外部资源,以我行专业渠道为中心,搭建有效的开放服务平台,全方位满足客户各类需求。



对客户关系的把控和引导能力:能够充分发挥个性特点和专业能力,提升客户关系层次,延伸、友化客户关系、深度发掘客户潜在需求、引导、协助客户达成财富或创业目标



团队营销组织能力:能够根据既定的营销策略,组织下级客户经理开展团队营销,并进效管理(如分工、考核、检查等);根据客户反响和营销效果,向上级管理者提出营销策略调整建议。



客户拓展:清楚客户的来源和寻找方法,能够获得目标客户;能够对客户进行分析,并设相应的服务方案;能够进行高层客户关系的建立、维系与营销。









[职位发布者]
王女士
经理

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[工作地址]
北京市 -北京市东城区东方广场E-2 座1501 查看地图
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